Рассказ о Юлии Рейтлингер, сестре Иоанны, которая возродила искусство иконописи. Текст содержит сценарий экспериментального фильма о ее жизни, разбитый на четыре части. Первая часть рассказывает о встрече Юлии с отцом Сергием Булгаковым в 1918 году в Крыму и ее последующих переездах и встречах с ним.